Март 1944-го. Красная Армия уверенно теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до долгожданной победы остаются считанные месяцы. Но в прифронтовой полосе орудует жестокая банда, чьи дерзкие убийства сеют страх и неразбериху. Нападающих никто не видит в лицо, а на местах преступлений они оставляют лишь портреты своих жертв. За эти зловещие рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее неуловимого лидера — Художником.
Расследуя это дело, майор Ефимов и капитан Сазонов постепенно понимают: грабежи и убийства — лишь ширма для чего-то более масштабного. Но раскрыть истинные замыслы Художника оказывается нелегко, особенно когда к делу подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Внезапно каждый из следователей оказывается под пристальным подозрением, а нити расследования начинают запутываться еще сильнее.